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2019 年北京地區期貨市場營銷高級人員研修班在京召開

2019-01-09 09:17:00

云南十一选五直选 www.lgakc.com 近些年來,我國期貨及衍生品市場不斷推進在品種、機構、投資者等諸多方面的改革步伐,深入挖掘實體經濟風險管理需求,利用期貨期權、場內場外工具為實體企業提供更加精細化的服務,助力實體經濟發展,行業服務實體經濟和國家戰略的能力得到不斷提升。其中北京地區期貨機構數量眾多,市場環境良好,成交量和成交額占全國比重位居前列,保持了快速健康的發展態勢。但期貨公司營銷業務仍然呈現出營銷模式單一,營銷能力不足,產業服務水平有待提升等諸多問題。為此北京期貨商會在大連商品交易所支持下,于1月9日開展北京地區期貨市場營銷高級人員研修班。大連商品交易所相關負責人、北京期貨商會副會長兼秘書長席立、格林大華期貨公司總經理王永茂出席,北京地區期貨機構中高層營銷人員及業務骨干共計160人參加。

大連商品交易所相關負責人在講話中指出,隨著我國經濟逐步進入相對緩慢的發展階段,期貨市場的作用越來越凸顯,大商所也在謀求發展和轉型,根據市場需求推出了包括“保險+期貨”在內的創新業務,通過“產業基地”項目推動產業客戶的培訓與服務,促進了實體企業對期貨市場的認識及應用。這也對期貨公司營銷隊伍提出了更高的要求,需要大家從期貨到衍生品再到現貨經營,甚至到實體企業的財務管理等有比較好的理解和掌握,這是一個任重道遠的過程。為此,大商所和商會將在2019年緊密合作,服務北京地區從業人員,希望幫助大家在服務實體經濟的過程中有更好的表現和收獲。

北京期貨商會副會長,格林大華期貨有限公司總經理王永茂首先代表主辦方感謝大商所領導對于北京地區期貨市場的支持,指出此次培訓邀請到的嘉賓水平很高,課程內容非常豐富,希望與會人員認真學習,學有所獲。

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西南證券首席研究員張仕元以“跨越陷阱:基于中等收入陷阱的宏觀思考”為題,從走出陷阱的全球視野比較、中國面臨的問題與路徑選擇、基于路徑依賴的宏觀前瞻、大宗商品與資本市場全面展望了我國2019年的經濟前景。首先張老師認為,美國人均GDP始終能夠通過美元的波動將國內的風險轉移出去,從而保證了基本穩定上漲的人均GDP曲線。包括中國在內的其他國家則暫時沒有這樣的能力,所以人均GDP呈現出若干的波動。中國目前的人均GDP接近一萬美元,達到1.5萬美元的高收入水平還有較大的增長空間。服務業增加值GDP占比是衡量高收入國家(60%以上)和中等收入國家(低于60%)的重要指標,目前中國約為50%,還有要提高的空間。另外還需要有適當比例的出口經濟占比,加大對外投資力度(提高OFDI),通過海外市場和國際資本進一步鞏固自己的國際地位,不斷優化市場份額和出口結構,提高能源消費水平和公共服務水平,繼續大力推動技術創新。綜合以上分析,張老師認為中國始終在快速趕超發達國家,但是由于國內老齡化速度加快,全球經濟減速,美元加息打擊經濟信心、三季度多數經濟增速下行居多、全球債務巨高、地產泡沫問題、國有企業債務居高不下、工業產能過剩、國內財政壓力、消費壓力不減等多種因素的影響,跨過中等收入陷阱的壓力仍然很大。而跨越陷阱的四個支撐與動力包括筑牢不發生風險底線并保持經濟6%左右的增速、補齊公共服務短板并形成公共服務的軟硬基礎、創新提升產業競爭實力、擴大開放并激活社會資本和增強吸引外資能力,這就要求我國在未來要穩經濟、防風險,促消費、增投資、穩出口將成為2019年的經濟工作核心。個稅關于贍養、子女教育、居住、醫療等項目的扣除可以有效增強社會消費水平。加大“三區三州” 等深度貧困地區基礎設施、交通骨干網絡特別是中西部鐵路公路、干線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設。城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度,補齊農村基礎設施和公共服務設施建設短板。推動先進制造業和現代服務業深度融合,堅定不移建設制造強國。加大制造業技術改造和設備更新,加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。利用技術創新和規模效應形成新的競爭優勢,培育和發展新的產業集群。無論中美談判結果如何,繼續擴大開放是必須堅持的道路。支持創新投資,增加科技支出,激活社會資本。最后,張老師總結了大宗商品與資本市場,指出全球市場慘淡收盤,工業盈利下降,股市修正往下走。銀行盈利“要求”減速,利潤會減少一些。銀行也會主動銷賬。美股將步入熊途。主要商品價格尋底,美元指數回落,股市探明底部。

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大連藍橋企業服務公司董事常務副總李擁軍,指出期貨市場微觀的價值作用是通過期貨市場更加合理地配制產業資源,使整個產業的經營、發展以及供需關系更加的合理,使實體企業能夠可持續長久地發展。這就要求中國實體企業必須掌握運用期貨工具,才能規避不確定的經營風險以及價值波動的風險,實現可持續的發展。在服務產業客戶過程中,能夠獲得長期穩定巨大的收益和回報,包括權益金、傭金以及其他衍生客戶帶來的收入。與開發其他類型客戶相比,產業客戶的開發相對周期較長,產業開發專業程度很高,需要更大的耐心,客戶的需求多元化。而成功開發產業客戶是由期貨公司業務員、營業部經理、研究員共同努力的結果。在談到如何開發和服務產業客戶時,李老師分別用生動案例說明了依靠關系、依靠資源和平臺、依靠專業和能力的實際應用,同時指出未來的市場拓展和開發需要更多的依托與銀行互換資源、上市公司市值管理等新思路。

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一德期貨唐山營業部總經理溫劍分享了產業服務模式及創新。首先他從期貨營業部開展業務角度分析,指出2014年確定營業部發展方向:從傳統的營銷手段向服務鋼廠、貿易商等產業客戶轉型。他們認為,對于鋼廠來說,一是要認清形勢。鋼廠不是一個人,是各方力量的集合體。在鋼廠內部,各部門之間,供、銷、存、生產,多半各成體系,互不干涉。二是確認目標。在期貨市場盈利不是企業開展期貨業務的目標,真正的目標是企業供銷部門真正的運用衍生品工具平穩經營。相當于企業經營業務流程再造。三是確定營銷模式。跟隨鋼廠管理模式的轉變,將鋼廠的需求分解成不同的貿易版塊組合,分別應對。將整套的生產型企業的需求,分解為若干貿易團隊的需求。對于貿易公司(部門)來說,一是認清形勢。貿易團隊從管理結構來說扁平化,業務模式和管理架構簡單。二是確認目標。從供、銷兩分別入手,切實解決貿易部門的最小需求。甚至從經營角度出發創造需求。三是我們的模式。渠道聯絡,人員輸送,操作方案跟進執行。在上述基本分析基礎上,他們確定了以研究為核心的產業服務,建立研究型團隊,不斷探索,不斷創新。在內部管理上,重視期貨公司平臺的作用,優化營業部考核機制,側重市場的培育和積累,給予創新型團隊充分的發展空間。最后,溫總強調,未來數年期現業務是主要發展方向,并且通過以下三個方面判斷期現業務成功與否:價格和成本上期現一體化結算、現貨端獨立運營、不以期貨盈利為第一目標。

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安信農業保險股份有限公司市場發展運營中心總監王利民,講解了“保險+期貨”創新市場發展與趨勢。首先介紹了農業保險概況,梳理了我國農險發展事件,發展路徑大致如下:20世紀30年代出臺安徽和縣耕?;ブ獻鞅O?,50至80年代,保險業整體停業,80至90年代,恢復試辦、萎縮徘徊,2003年十六屆三種全會首次提出“探索建立政策性農業保險制度”,新型農業保險試點啟動。2007年中央財政開展保費補貼試點,2012年《農業保險條例》出臺,試點期結束。2015年“保險+期貨”模式,金融機構合作風險管理。目前我國農業保險中的生產風險是通過再保險來進行風險轉移;市場價格風險的再保險是通過期貨公司分散到期貨市場。而巨災風險是政府主導,其中也有一部分歸集到期貨市場里來。所以對于期貨市場來說,保險公司的再保險需求非常的旺盛,業務潛力巨大。另外一方面,傳統型農險最終會邁入收入保險,也會增大與期貨市場的業務對接。在談到“保險+期貨”時,他指出曾嘗試想直接進行期貨的交易買賣,但受到業務團隊經驗的限制最終轉到跟期貨公司進行合作,以便集中精力拓展其他更深更廣的業務。談及未來,王總指出,一是通過農業保險解決政府財政直補問題,并拓展到基差貿易或者點價貿易等,擴大業務模式。二是聯合銀行和期貨公司共同展業。三是與期貨公司合作給企業做價格險的保單進行對沖。

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中信資本場外期權負責人王贊鈞,從場外衍生品市場發展概況、期權與期貨的差別、企業需求與場外產品設計三個方面分析了如何打造滿足企業需求的場外產品及服務。近些年國內場外衍生品市場爆發增長,已經從期貨時代逐步發展期權時代,而國外的場外期權整體規模也遠大于場內,這是由于場外期權所具有的的定制化、多樣性、便捷性。而目前的市場需求大致包括銀行、保險、產業、投資四個方面。接著結合案例,總結了如何通過場外產品設計來滿足企業需求,一是通過簡單的買賣多空期權解決企業采購、生產、存儲、銷售的風險;二是倉單保值實現融資增信;賣出期權攤薄企業成本;期權的時間規劃;含權貿易(二次點價訂單和區間采購訂單);提供價差類產品等。

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悟源資產基金經理王敏介紹了大宗商品投研體系。他指出投研體系包括建立目的、核心原則、基本要素和最終成果四個方面。投研體系搭建的目的一是克服個人的局限性,拋棄個人英雄主義;二是將投資專業化、體系化、科學化;三是通過體系完成投資業績的長久化?;疽刂械姆緲匕ㄒ徽漚縵蘸褪找嫫膠獾姆淺:玫姆緲匾乇?、一套能夠穩定執行風控和交易的軟件、基金經理嫻熟的風控意識。研究主要包括客觀描述行業現狀、發現市場的主要矛盾、找到未來的主要變量、做出有效的歷史比較、得出有價值的結論。最后總結了基金經理的選拔要點和思路。

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最后,北京期貨商會副會長兼秘書長席立總結到,面對新形勢新環境,營銷人員工作不易,商會也在努力為機構對接資源和搭建平臺,比如通過豐富會員結構、組織會員單位對接保險公司等,希望能給大家帶來更多新知識,發現更多新亮點,啟發一些新思路。此次業務培訓是大商所聯合商會開展的2019年首場業務培訓,未來將根據交易所業務及轄區市場需求繼續聯合開展相關培訓活動,提高相關崗位人員的業務水平,推動北京期貨市場服務實體經濟能力的提升。

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